El mestre carnisser

El jove mestre carnisser Fidelis Waldvogel promet al seu amic moribund en una trinxera de la Primera Guerra Mundial que cuidarà d'Eva, la seua promesa embarassada. En acabar la guerra, torna a la seua terra natal i es casa amb ella, però com no troba treball, decideix emigrar als Estats Units. Al mateix temps, l'artista de circ Delphine, d'Hamburg, i el seu pare alcohòlic, el pallasso Robert, aspiren a trobar una vida millor perseguint el somni americà.