L'estrangulació d'una dona casada i l'enverinament d'una anciana causen que Morse a portar davant la justícia un assassí en sèrie. L'assassí ataca en el crepuscle d'Oxford: sembla que ho fa a l'atzar, però l'inspector Endeavour descobreix el mètode que subjau davall una sèrie d'assassinats aparentment capritxosos.