Ángela acudeix a un estudi de pintura juntament amb la família nombrosa que són per a fer-se un retrat. Allí coneix Paula, una artista que li desperta sentiments que fins ara desconeixia. I en el col·legi, la mateixa Ángela encapçala l'organització del ball de tardor. Teresa es troba amb Nildo, un vell conegut de Lisboa que sembla buscar alguna cosa més que la seua amistat i que dispara els dubtes i recels sobre l'ocorregut a Lisboa. Mentrestant, Flavia i Tomás viuen amb intensitat el seu amor sense saber que prompte es veuran abocats a separar-se.